Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke et d'un certificat en conseils de placement avancés du CSI (Canadian Securities Institute), Carl Vallée est le stratège principal de VGPF et détient le titre de conseiller en sécurité financière. Il assume aussi les fonctions de conseiller en placement et directeur de succursale pour Valeurs mobilières Peak (courtier de plein exercice inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)). Possédant également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), Carl Vallée est membre de l'APFF (Association de planification fiscale et financière).
La raison d’être de Vallée Gestion de Patrimoine et Fiscalité est d’offrir des services financiers complets et haut de gamme. Nous avons conscience que garder un niveau d’expertise dans tous les champs de la finance personnelle consomme énormément de temps. C’est pourquoi nous adressons nos services à un nombre plus restreint de clients possédant un niveau d’actifs plus élevé.
Nos valeurs
Nos valeurs fondamentales sont l’intégrité, le savoir-faire et l’innovation.
L’intégrité dans nos conseils et dans notre pratique nous permet de maintenir des relations saines et durables avec nos clients et nos partenaires. Nous travaillons de manière éthique, en donnant toujours notre maximum.
Notre savoir-faire regroupe nos compétences qui reflètent non seulement notre expérience à travers le temps, mais aussi l’actualisation de ces compétences aux normes actuelles du marché.
Finalement l’innovation, car pour nous, il ne s’agit pas seulement de répéter les mêmes pratiques à travers les années, mais bien de construire une expertise et des manières de travailler qui nous sont propres. Nous ne cesserons jamais de nous remettre en question. Et nous ne cesserons jamais d’apprendre.
